С каждым днем Рик становится все более одержимым властью и безумием.
На очередной вылазке, когда он, на пару с подельником, скитался по окрестностям, у него начались видения: Рик увидел Иисуса, заговорил с ним и тот ему отвечал. Иисус поведал Рику о добре и милосердии, необходимости делиться тем, что есть с окружающими, а так же, непрозрачно намекнул о владении навыками боевых искусств.
Вдохновленный Рик рассказывает подельникам об Иисусе, о добре, о сказочном королевстве, веселом Короле с дредами и его ручном тигре. Мысли путаются в голове Рика. Он убежден в своих фантазиях и настойчиво пытается убедить в этом остальных.
Подельники понимают, что его безумие принимает опасные формы. Не желая провоцировать очередной конфликт, они соглашаются и подыгрывают ему.
Во время скитаний по окрестностям, Рик и его команда набредают на общину Хиллтоп. Во главе общины стоял Грегори, хитрый и коварный предводитель. Рик говорит ему о своем великом предназначении, о том, что привел его Иисус, и что община должна отдать ему половину своей провизии.
Грегори понял с кем имеет дело и решил обманным путем избавиться от Рика. Он рассказал, что якобы терроризируют его общину некие «Спасители» и просит Рика избавиться от них, взамен на продовольственные запасы. Рик уже давно не получал удовольствия от убийств невинных, а потому с радостью согласился на сделку.
Под покровом ночи Рик и его банда нападают на базу ничего не подозревающих Спасителей. Обстреливают, разрушают все вокруг и убивают всех до единого. После этого возвращаются в Хиллтоп. Ошеломленному Грегори ничего не остается, как выполнить условия сделки и отдать половину запасов безумному Рику.
Пришло время познакомиться с главой группы Спасителей.
Ниган - скромный учитель физкультуры, переживший ужасную трагедию. В начале апокалипсиса, его жена Люсиль приболела, а вскоре и вовсе умерла. Ниган был опечален данным событием. Что бы вновь обрести смыл жизни, он занялся искусством по дереву. Первой его поделкой стала деревянная бейсбольная бита, обмотанная колючей проволокой. Ниган был горд за свое творение. Он назвал биту в честь свой покойной жены и отправился в путешествие, дабы показать всему миру на что способен обычный, на первый взгляд, учитель физкультуры.
Но не все окружающие были вдохновлены его творчеством. Нигана это очень расстраивало. И когда кто-то не соглашался с ним по поводу его мастерства в данном искусстве, он преподносил Люсиль ближе к их лицам, дабы внимательнее рассмотреть.
Вскоре его мировоззрение обретает единомышленников. Ниган формирует общину, именуемую «Спасители». Он принимает к себе все больше и больше несчастных людей, сбившихся с пути. Помогает им, наставляет на путь истинный. Затем он находит новые поселения и протягивает им руку помощи, предлагая защиту в эти непростые времена.
После того, как Рик вероломно ворвался на базу Спасителей, Ниган, во что бы то ни стало, решил найти сумасшедшего убийцу, поговорить, понять его мотивы, и может быть как-то уладить конфликт.
Ночь. Рик, как обычно, ездит со своими подельниками по лесу. С безумными глазами он рыскает по окрестностям, бессмысленно, от одного края леса в другой. Друзья Нигана пытаются остановить Рика, но тот, увидев ночью незнакомых людей, разворачивается и пытается скрыться.
Вскоре им все же удается заманить банду Рика на живописную лесную поляну. Добрые люди собрались у костра, приветствуют Рика и приглашают его вместе с друзьями присоединиться к ним. Рик, увидев это преисполнился вдохновением. У него снова начались видения, он вспомнил о добре и милосердии. Чувства охватили Рика и он упал на колени, а его подельники последовали вслед за ним.
Ниган вышел на встречу Рику, приветствуя лучезарной улыбкой. Он стал рассказывать ему о своей общине, о дружбе между поселениями, и о том, что был немного расстроен поведением Рика. Но Рик молчал в ответ. Тогда Ниган поведал ему о своем искусстве, показав гордость все своей жизни – Люсиль. Он вдохновленно рассказывал о ней и Люсиль словно летала в воздухе в руках доброго художника.
Один из подельников Рика, вероломный Абрахам, воспользовавшись ситуацией, попытался отнять биту у вдохновленного Нигана, но случайно ударился об нее головой и замертво пал на землю. Молодой Гленн, не обремененный интеллектом, внезапно решил повторить попытку Абрахама и, так же, упал вслед за ним.
Мудрый Ниган, понимая, с какими отморозками ему пришлось иметь дело, решает разрядить обстановку и любезно приглашает Рика прогуляться, что бы показать местные достопримечательности. Во время прогулки он случайно теряет топор и просит Рика помочь ему в поисках. Безумный Рик убегает в туман. Проходит некоторое время Ниган начинает беспокоиться и зовет его. Вскоре Рик все же прибегает на голос Нигана и приносит ему потерянный топор.
Ниган видит, что Рик еще не до конца потерян, в нем еще осталась человечность и предлагает свою помощь. Он предлагает дружбу, с условием, что Рик, отбросив свою алчность и жестокость, будет делиться с новыми друзьями, а они, в свою очередь, будут охранять и оберегать его общину.
Придя к общему согласию, они разошлись, каждый своим путем, смело смотря вперед, с надеждой на лучшее будущее.
Прошло время. Ниган был очень занятым человеком, но мысли о Рике беспокоили его. Он переживал за его психологическое состояние и периодически наведывался в гости в Александрию, что бы справиться о здоровье своего друга. Однажды Ниган узнал, что Рик держит у себя целый склад оружия, и дабы обезопасить его, забрал опасное снаряжение, пока Рик не успел никому навредить.
Но Рик не мог успокоиться. Зло бушевало внутри него. Он тайно ненавидел Нигана и готовил коварный план по уничтожению команды Спасителей.
