From: Ирина Попова irina1706584@gmail.com
Sent: Friday, November 15, 2019 5:13 PM
Subject: Для Николая Владимировича. Инвестиции в проект Рабочие руки
Николай Владимирович, здравствуйте!
Меня зовут Ирина, я представляю венчурный фонд, название которого обозначить не могу.
Цель данного письма – поделиться с Вами информацией о проекте Рабочие Руки.
Насколько я знаю (от источника во ФРИИ), вы планируете проинвестировать данный проект.
Наш фонд также рассматривал возможность инвестировать в них, но после проведения тщательного анализа был выявлен ряд сдерживающих факторов, которыми я хочу поделиться с вами (чтобы моя карма была чиста и инвестиции в России совершались в по-настоящему перспективные проекты). 🧐
Факты/ограничения, которые мы обнаружили:
Модель РР не масштабируемая.
Во-первых, потому что дебиторская задолженность будет расти с ростом заказчиков, проблема проектом не решена, во-вторых, будет расти ответственность (чем больше рабочих на стройках, тем больше вероятность, что кто-то покалечится или того хуже), в-третьих - интерес со стороны гос. органов, несколько жалоб - и можно получить огромные проблемы.
Проекту будет либо очень сложно, либо невозможно выйти на международный рынок, имея "токсичные" (государственные) инвестиции.
Всегда есть возможности выйти, организовав новую компанию, но это определенные сложности. Это может подтвердить любой эксперт из мира стартапов и венчурных фондов (не ФРИИ, естественно).
Деньги, которые они привлекают, будут потрачены на колл-центр (в основном).
Ребята привлекают деньги на масштабирование колл-центра, называя это масштабированием бизнеса, но мы понимаем, что это не так. Разработку, которую используют ребята, сложно назвать хорошим продуктом, все же это сайт, обернутый в мобильное приложение. Этот факт рано или поздно приведет к тому, что придется все переделывать с нуля.
На рынке много конкурентов и есть проекты, которые уже агрегируют таких, как они.
У многих крупных аутсорсинговых компаний уже есть свои такие же внутренние сервисы/CRM-системы для контроля. И уже появляются сервисы, которые их агрегируют, вроде ПИК Про. Также Uber уже давно двигается в эту сторону, и эта серьезная угроза для них. Вот статья: https://techcrunch.com/2019/10/03/uber-launches-a-shift-work...
Оценка компании очень сильно завышена.
Вы можете уточнить у них, из каких показателей складывается оценка в 250+ млн рублей, и желательно вам рядом иметь человека, который разбирается в оценке компаний (стартапов).
Надеюсь, полученная вами информация будет тщательно проверена, и это поможет принять правильное решение.