Подготовка к судебным заседаниям, сбор данных для обжалования дел, составление документации и отчетов — оптимизировать эти и другие процессы поможет CRM для юридической компании. Такая система поможет распределить задачи, обеспечить коммуникации между юристами и их клиентами, отладить документооборот.
Я проанализировала опции популярных CRM для юридической компании, чтобы выбрать более десяти лучших сервисов, включая бесплатные. Системы из подборки будут соответствуют целям и запросам современных адвокатов и юристов.
ТОП-12 лучших CRM для юридической компании в 2024 году
MegaplanCRM— расширенный набор профессиональных инструментов для вашей компании.
Клиентская база — гибкие настройки для создания персонализированных систем автоматизации.
Простой бизнес — быстрая подготовка документов и отчетности для судов.
AppEvent— контроль всех задач и процессов из личного кабинета.
Юрайт 24 — продвинутый календарь для распределения обязанностей между специалистами.
Case.one — удобная работа с судебными делами и юридической документацией.
А2.Тайм — отчеты с подробной информацией по завершенным заседаниям.
ProjectMate — эффективные инструменты коммуникации с клиентами.
PlanFix — универсальный онлайн-помощник для частных юристов и крупных адвокатских фирм.
FilinApp — интуитивно понятный интерфейс и быстрое подключение.
XSUD — управления юридическими процессами в одном окне.
Jeffit — большой выбор шаблонов для подготовки документов к судебным делам.
Автоматизация рутинных процессов с использованием CRM-систем позволяет юридическим компаниям выйти на новый уровень в клиентском обслуживании и работе с судебными разбирательствами. Универсальные и профильные программы включают в себя уже готовые решения, благодаря которым можно оперативно собирать документы для юридических дел, распределять обязанности между специалистами, взаимодействовать с клиентами и судами, а также вести финансовый учет своей деятельности.
Лучшие CRM для юридической компании
Отечественная платформа для бизнеса, которая может порадовать интуитивно понятным интерфейсом и гибким набором опций. Пользователям MegaplanCRM доступно большое количество настроек для автоматизации их профессиональных задач. Всего за несколько кликов можно повысить эффективность работы юридической компании: полностью отслеживать сроки ведения судебных дел, управлять специалистами и распределять задачи, своевременно готовить документы и контролировать все финансовые операции. Руководители и частные адвокаты могут экономить время на выполнение своих рутинных обязанностей без ущерба качеству оказываемых услуг.
Стоимость: от 649 руб. в месяц за одного пользователя
Бесплатная версия: нет
Пробный период: 14 дней
Тип: облачная и коробочная
Функции: контроль выполнения проектов, создание единой информационной базы о клиентах и судебных делах, рабочий календарь для удобного и эффективного планирования задач и пр.
отслеживание всех рабочих процессов из личного кабинета;
удобное распределение задач между юристами и контроль их выполнения с помощью онлайн-календаря;
анализ всех доходов и расходов фирмы, оценка прибыльности по отчетным периодам;
мобильное приложение для удаленной работы вне офиса;
скидки от 30% при разовой оплате любого тарифного плана на год и более.
Один из главных лидеров в сфере разработки персонализированных CRM-систем, который предлагает своим пользователям большое количество опций и выгодные тарифные планы. Платформа является продвинутым конструктором, инструменты которого позволяют создавать профессиональные сервисы для конкретного типа бизнеса. Например, адвокатские конторы могут воспользоваться следующим набором профильных опций: единой информационной базой о клиентах и судебных делах, распределением заданий между юристами, контролем и оптимизацией всех расходов, созданием документов и выставлением счетов, анализом отчетности и эффективности коммерческой деятельности.
Стоимость: от 1 290 руб. в месяц за одного пользователя
Бесплатная версия: нет
Пробный период: 14 дней
Тип: облачная и коробочная
Функции: единая база данных о клиентах и судебных делах, отслеживание всех денежных потоков, готовые шаблоны для договоров и документов, календарь задач для сотрудников, учет заявок с разных источников и пр.
помощь специалистов в разработке и внедрении системы;
раздел с готовыми отраслевыми решениями;
конструктор с гибкими настройками для создания уникальных бизнес-решений;
экономия при разовой оплате тарифного плана на три месяца и более.
Удобная и эффективная система, использовать которую можно без доступа к интернету. Для этого пользователям «Простого бизнеса» необходимо купить и установить на свои устройства коробочную версию сервиса с неограниченным количеством подключений. Она обладает множеством полезных опций, которые подойдут для любого вида профессиональной деятельности. Адвокатские конторы могут вести автоматический учет клиентов и юридических дел, оценивать эффективность работы сотрудников.
Стоимость: от 2 990 руб. в месяц на всю компанию
Бесплатная версия: есть
Пробный период: 30 дней
Тип: облачная и коробочная
Функции: отслеживание этапов судебных разбирательств, коммуникация с клиентами, заполнение документов и подготовка договоров по шаблонам, анализ и оптимизация расходов, бухгалтерский учет и пр.
облачная и коробочная версии позволяют подключить неограниченное количество пользователей;
несколько десятков профессиональных инструментов для частных адвокатов и юридических компаний;
удаленный доступ к личному кабинету с мобильных устройств;
готовые отраслевые решения на сайте площадки.
Система рассчитана на компании разной специализации, включая юридические фирмы. Простой интерфейс и удобное разделение опций на модули позволяет быстро внедрить готовые решения в бизнес. Руководство адвокатских фирм может просматривать и дополнять базу клиентов, оценивать работу юристов, рассчитывать заработную плату, вести статистику завершенных дел из личного кабинета.
Стоимость: от 499 руб. в месяц за одного пользователя
Бесплатная версия: нет
Пробный период: 14 дней
Тип: облачная
Функции: распределение задач между специалистами, общая база клиентов, статистика завершенных разбирательств, электронный документооборот для подготовки к судебным делам и пр.
учет клиентов, судебных дел и рабочих процессов в едином пространстве;
распределение прав доступа между пользователями;
эргономичный дизайн с разделением на модули;
многофункциональное мобильное приложение;
удобные тарифные планы, отвечающие требованиям современного бизнеса.
Современное решение для юридических фирм с готовым набором профессиональных функций и инструментов. С использованием сервиса адвокатские конторы и частные юристы смогут автоматизировать часть своих повседневных обязанностей. В этом им поможет продвинутый календарь с распределением и планированием рабочих задач в реальном времени. Только быстрая постановка и тщательный контроль без каких-либо скрытых процессов. Уникальная опция «Судебного конвейера» позволяет быстро загружать данные из судов и ГАС «Правосудие» в систему для отслеживания состояния имеющихся дел и более тщательной подготовки к будущим заседаниям.
Стоимость: по запросу
Бесплатная версия: нет
Пробный период: по запросу
Тип: облачная
Функции: комплексная автоматизация работы юридических отделов и департаментов, конструктор для документов, удаленное управление судебными делами физических и юридических лиц и пр.
простой пользовательский интерфейс с нужными разделами;
детализированные карточки по всем судебным делам с автоматическим заполнением;
единый реестр документации;
биллинг для объективной оценки качества работы юристов;
большое количество внутренних и внешних подключений;
искусственный интеллект для быстрого создания типовых отзывов к предъявленным искам или претензиям.
Максимально простая платформа автоматизации юридических процессов, с помощью которой можно управлять задачами, отчетами и документами в едином цифровом пространстве. Удобный пользовательский интерфейс позволяет одновременно следить за проектами разных типов, от судебных дел до персональных договоров. Специальная система подготовки отчетов автоматически собирает информацию из разных источников и объединяет ее в готовые документы по шаблонам. Благодаря этому юристы гораздо быстрее выполняют свои профессиональные обязанности, что положительно сказывается на качестве их работы.
Стоимость: по запросу
Бесплатная версия: нет
Пробный период: по запросу
Тип: облачная
Функции: создание карточек судебных дел, совместная работа над проектами, распределение прав и задач между сотрудниками, учет рабочего времени, автоматическое выставление счетов и пр.
разделение судебных дел по фамилии ответственного специалиста, региону, отрасли законодательства;
создание документов по заготовленным шаблонам;
корпоративный доступ в систему и распределение прав между пользователями;
быстрая и простая настройка без помощи специалистов;
интеграция с ФНС, Gmail, Outlook и другими сервисами.
Облачная CRM-система для юристов и адвокатов, которая автоматически учитывает время работы специалистов, анализирует все доходы и расходы фирмы, а также формирует «живые» отчеты с подробной информацией по временным периодам. Платформа быстро подключается к работе юридической компании и содержит в себе только самые нужные опции.
Стоимость: от 750 руб. в месяц за одного пользователя (25 000 руб. за коробочную лицензию)
Бесплатная версия: нет
Пробный период: по запросу
Тип: облачная и коробочная
Функции: учет рабочего времени, импорт данных, «живые» отчеты, резервирование пользовательской информации, распределение прав доступа и пр.
полностью персонализированная настройка интерфейса под свои цели;
удобный и точный учет рабочего времени;
высокий уровень безопасности пользовательской информации;
импорт данных из календарей Outlook и Google.
Узкоспециализированная CRM-система для юристов и адвокатских контор. ProjectMate помогает наладить большую часть ключевых процессов, а именно: автоматизировать учет рабочего времени каждого специалиста, проанализировать качество судебной работы, подготовить подробные финансовые отчеты по периодам, распределить задачи между персоналом, а также планировать реализацию проектов в перспективе.
Стоимость: от 750 руб. в месяц за одного пользователя
Бесплатная версия: нет
Пробный период: 30 дней
Тип: облачная
Функции: контроль реализации проектов, отслеживание рабочего времени, планирование бюджетов, биллинг, автоматизированный документооборот и пр.
оценка загруженности специалистов и контроль качества их работы;
онлайн-календари задач, проектов и судебных заседаний;
расчет заработной платы и премий для сотрудников;
несколько десятков готовых отчетов по персоналу, экономическим показателям и проектам.
Многофункциональная площадка, которая разработана с учетом потребностей проектной деятельности. «ПланФикс» пользуется большой популярностью у предпринимателей, бюджетных учреждений и коммерческих компаний, включая юридические фирмы. Система поможет оптимизировать выполнение большей части повседневных задач с точным соблюдением сроков. Юристы и адвокаты могут следить за ходом судебных разбирательств, общаться со своими клиентами, готовить юридическую и финансовую отчетность и планировать персональные встречи и консультации в одном программном окне.
Стоимость: от 300 руб. в месяц за одного пользователя
Бесплатная версия: есть
Пробный период: 14 дней
Тип: облачная
Функции: оперативная подготовка отчетов, планирование задач, распределение пользовательских прав и обязанностей между сотрудниками, создание договоров по шаблонам, оповещение о новых рабочих процессах и пр.
быстрая интеграция сервиса по API;
расширенные настройки для разработки полностью персональной системы;
хороший набор инструментов бесплатного тарифного плана;
информативные мануалы по эксплуатации;
скидки при оплате тарифного плана на полгода и более.
Главным преимуществом CRM-системы является максимальная простота и удобство использования. Интерфейс платформы включает в себя несколько наиболее важных разделов для малого бизнеса любого профиля. Отлично подходит для эффективной коммуникации с сотрудниками и их клиентами. Юридические фирмы могут автоматизировать ведение судебных разбирательств, распределение рабочих обязанностей между специалистами, подготовку электронных документов и составление отчетности.
Стоимость: от 22 руб. в день за одного пользователя
Бесплатная версия: нет
Пробный период: 10 дней
Тип: облачная
Функции: ведение судебных дел, учет доходов и расходов фирмы, онлайн-календари и распределение обязанностей между персоналом, планирование рабочих задач в краткосрочной и долгосрочной перспективе, быстрая подготовка документов и пр.
ежедневная оплата подписки и отсутствие скрытых платежей;
несколько десятков стандартизированных шаблонов для юридической документации;
предельно понятный пользовательский интерфейс без лишних разделов.
Современное цифровое пространство для управления судебными делами, юридическими задачами и аналитическими отчетами. XSUD объединяет данные и документы в единой информационной базе, чтобы владельцы юридических компаний могли оперативно оценить загруженность специалистов и качество их работы. Система призвана избавить адвокатов и частных юристов от большинства рутинных процессов. Она автоматически создает и заполняет документы по уже заготовленным шаблонам, собирает информацию о клиентах и их делах, а также напоминает о предстоящих заседаниях.
Стоимость: от 195 тыс. руб. за пять пользователей
Бесплатная версия: нет
Пробный период: по запросу
Тип: облачная и коробочная
Функции: управление делами и документами в общем пространстве, отслеживание статусов судебных дел, электронная информационная база, онлайн-календарь для планирования работы специалистов и пр.
продвинутый таск-менеджер для постановки рабочих задач и контроля их выполнения;
онлайн-календарь с системой напоминаний о ближайших судебных заседаниях;
полная автоматизация типовых процессов: общение с клиентами, подготовка документов и ведение дел;
отслеживание загруженности юристов и эффективное распределение обязанностей;
детализированная статистика по работе адвокатской фирмы в разных отчетных периодах;
быстрое подключение программных продуктов 1C.
Профильная площадка для адвокатов и юридических департаментов, которая предлагает высокоэффективные и актуальные решения для работы в сфере юриспруденции. Онлайн-помощник Jeffit поможет распределить обязанности между специалистами, автоматизировать ведение судебных дел, быстро собрать документы к предстоящим заседаниям, проконтролировать сроки выполнения задач и так далее. Отличительной особенностью системы является особое шифрование пользовательских данных.
Стоимость: от 1 400 руб. в месяц за одного пользователя
Бесплатная версия: нет
Пробный период: по запросу
Тип: облачная
Функции: синхронизация арбитражных дел, биллинг для контроля работы юристов, разработка уникальных воронок продаж, автоматическая подготовка документации по стандартизированным шаблонам, экспорт данных из табличных редакторов и пр.
корпоративный чат для работы над совместными проектами;
подробная история завершенных судебных разбирательств;
онлайн-календарь с уведомлениями о дедлайнах;
быстрая выгрузка данных из редактора Excel;
многофункциональное мобильное приложение для удаленного доступа к личному кабинету.
Бесплатные CRM для юридической компании
Помимо платных сервисов, я также представила пятерку универсальных CRM для юристов с бесплатными тарифными планами. Их функций будет достаточно для частных специалистов и небольших адвокатских контор.
Известная площадка готовых бизнес-решений «Битрикс24» предлагает своим пользователям множество профессиональных опций, в том числе в бесплатном тарифном плане. Юридические компании могут распределять задачи между специалистами и контролировать сроки их выполнения, вести учет рабочего времени, создавать информационные каналы и корпоративные чаты для неограниченного числа участников в специальном рабочем окне.
более десяти бесплатных функций для удобного выполнения задач;
общие чаты и корпоративные каналы с распределением прав доступа;
облачное хранилище на 5 ГБ для Windows и MacOS.
Универсальное программное обеспечение для тех, кто хочет выйти на новый уровень в работе с клиентами и сделками. В тестовом тарифе от «Бизнес.Ру» представлено более двадцати бесплатных опций для решения разных задач. Юридические фирмы могут отслеживать историю судебных разбирательств своих клиентов, контролировать финансы, рассчитывать заработную плату, заполнять документы прямо из личного кабинета.
неограниченное количество сотрудников для подключения;
удобный интерфейс и разделение инструментов по функциональному предназначению;
детальный контроль финансов и быстрое составление документов по шаблонам.
Современная платформа для систематизации всех рабочих задач в общем окне. Продвинутые опции, которые доступны на сайте площадки, подойдут практически для любой профессиональной деятельности, включая адвокатское ремесло. Управление юридическими делами, составление документов, история взаимодействия с клиентами, продвинутая постановка целей — эти и другие процессы можно выполнять в несколько кликов.
объемная база шаблонов и бланков для юридической документации;
встроенное файловое хранилище для быстрой и надежной передачи информации;
управление основными задачами в удобном рабочем пространстве.
Дистанционный помощник для управления юридическими делами. Онлайн-площадка позволяет получать и сохранять информацию о клиентах в специальном хранилище, распределять задачи между специалистами, планировать и учитывать рабочее время, а также вести детализированную статистику по эффективности персонала. 5CRM доступна на всех устройствах, что позволяет контролировать работу адвокатской фирмы вне офиса.
оптимальные бизнес-решения для начинающих юристов и контор;
автоматическое распределение задач между специалистами;
уведомления и система дедлайнов для своевременного закрытия дел.
Многофункциональная платформа, опции которой разделены по специализациям. Внедрение «Аспро.Cloud» в рабочие процессы позволит адвокатским конторам и частным юристам наладить коммуникацию с клиентами, одновременно управлять сразу несколькими делами, обеспечить полностью электронный документооборот, а также эффективно распределять время на решение задач.
отсутствие ограничений по количеству пользователей, в том числе в бесплатном тарифе;
профессиональный тайм-трекер для распределения рабочего времени и оперативного решения задач;
база знаний с инструкциями по использованию возможностей сервиса для новичков.
Заключение
CRM для юридических компаний помогают оптимизировать выполнение повседневных задач, контролировать работу специалистов, отслеживать историю ведения судебных разбирательств и эффективно взаимодействовать с клиентами. При выборе наиболее подходящего сервиса для автоматизации процессов владельцу адвокатской конторы следует определиться, какие опции важны для его бизнеса.