Едет Илья Муромец по лесной дороге, ищет камень, едет, едет, уже смеркается, а камня всё не видно. Тут за спиной у него кто-то хрипло какает. Оглянулся Илья - ворон сидит, огромный, черный и смотрит на Илью.

Муромец говорит: "Ворон-мудрец, ты поди уже сто лет в этом лесу дремучем живёшь, каждый кустик знаешь, скажи мне, где камень заветный!"

Ворон ему отвечает: "Знаю про твой камень, но просто так не скажу, где он. Отдай мне лошадь свою. Давно у меня свежатины не было. Отдашь - покажу где камень."

Нахмурился Илья. Молвит: "Не отдам тебе лошадь, падальщик, найду сам!"

Закаркал хрипло ворон: "Не найти тебе камень без меня! Как отчаешься, позови меня по имени Черный Властелин!" И улетел.

Поехал дальше Илья. Едет, едет, а камня всё нет. Стемнело. Потерял Муромец дорогу. Конь стал взбрыкивать, спотыкаться. Лоза опутала его ноги, ветви деревьев загородили проезд. И отчаялся Илья. И крикнул: "Черный Властелин, помоги!"

Тут из чаши лесной выходит высокий крепкий негр в фуражке, с ремнями через мускулистое тело, и говорит: " Ну что, Илюша, отдавай коня, покажу где камень."

Закручинился Илья, но делать нечего. Отдал коня Черному Властелину. Засмеялся Черный Властелин и протянул руку: "Вот твой камень."

Смотрит Илья, а на опушке и верно, стоит большой камень в три аршина шириной, и грамота на нем светится золотым переливом. Говорит Илья: " Спасибо тебе, Властелин, но неужели ты коня есть будешь?"