Телекоммуникационные компании рассказали, что в большинстве случаев (66%) сталкиваются с дефицитом оборудования, и, как следствие, ростом его стоимости, нехваткой квалифицированных кадров (55%), еще 54 % пожаловались на отрицательный эффект от госрегулирования. А главными угрозами они считают недостаток кадров, рост инфляции и повышение налогов.
Динамика телекоммуникационного рынка в течение года была положительной, отмечает TelecomDaily. У 88 % компаний вырос объем услуг — это тоже наибольшее значение за время опросов. Для сравнения, в прошлом году таковых было 77%. В то же время у 80 % компаний выросли и издержки. Причем, у большинства (62 %) значительно и таковых стало почти в два раза больше.
Свое финансовое состояние оценили как устойчивое 92% респондентов. Но и здесь наметился настораживающий тренд: больше, чем половине опрошенных средств хватает только на поддержание бизнеса — на развитие их уже нет.
«Телеком-операторы столкнулись с рядом растущих расходов»
Аналитик аналитического агентства Abloud62 Алексей Бойко считает «обещанное» в новом году подорожание услуг российских операторов сотовой связи следствием нескольких причин.
Он отмечает, что телекоммуникационные компании столкнулись с рядом растущих расходов. К примеры, у них выросли затраты на персонал с учетом дефицита необходимых специалистов в стране. Несравнимо больше операторам теперь приходится тратиться и на оборудование.
Причины этого известны: западные санкции, уход с отечественного рынка зарубежных вендоров и высокие цены российских замещающих решений, массовое производство которых пока не развернуто.
Существенно дороже ныне обходится и пользование частотами, так как регулятор отменил скидки на пользование частотами LTE, электроэнергия и присоединение к энергосетям. Кроме того, операторам приходится инвестировать в исполнение требований государства по обеспечению радиопокрытием автодорог. По оценке экспертов затраты на эту статью составить около 30 млрд рублей и эти вложения не окупятся.
«Плюс 50-75 рублей к тарифу — адекватное повышение»
Генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков напоминает, что в наше время растет в цене абсолютно все, начиная с повседневных продуктов. В этих условиях «сотовая связь не может быть все время не растущим рынком». Стоимость услуг поднимают и проводные операторы.
Собеседник издания отмечает, что подавляющее большинство телеком-компаний говорило о повышении тарифов на 10-15 %.
— На мой взгляд, это совершенно адекватные деньги. По сути, плюс 50-75 рублей к тарифу, — дал оценку Денис Кусков.
В пресс-службе ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) «Вечерней Казани» сообщили, что у них любое изменение цен происходит «в четком соответствии с тарифной политикой компании и в рамках экономически обоснованных параметров». Информация о планируемых изменениях при необходимости предоставляется в Минцифры и ФАС России.
— Мы всегда заранее предупреждаем клиентов о грядущих изменениях и даем возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана, — добавили в «ВымпелКоме».
В свою очередь, в пресс-службе МегаФона отметили, что на размер тарифов влияет множество факторов, таких как стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы.
«Нарушение неписанных договоренностей и ранее достигнутого консенсуса»
Впрочем, федеральная антимонопольная служба настороже. Как известно, в октябре она оштрафовала МТС на 3 млрд рублей за необоснованное повышение тарифов.
Аналитик Abloud62 Алексей Бойко говорит, что эта ситуация «вызывает тревогу». — Поскольку свои планы повышения тарифов в 2024 году операторы проговаривают с регуляторами, предоставляя им информацию о них, присуждение штрафа выглядит очень странно, — пояснил он.
На то же обстоятельство (цены были согласованы, но через полгода последовали штрафные санкции) обращает внимание и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Алексей Бойко не исключил, что, возможно, произошедшее можно расценивать «даже как нарушение неписанных договоренности и достигнутого ранее консенсуса с регуляторами». В этих условиях, констатирует он, телеком-компании «должны закладывать в цену своих услуг еще и потенциальные миллиардные санкции. Причем, невозможно прогнозировать, какого размера штраф может быть назначен в очередной раз».
— Я никогда не понимал политики ФАС, — отметил нашему изданию по этому поводу Денис Кусков. — Пользуясь другими сервисами, например, такси, я за этот год стал платить в два раза больше за поездки, чем ранее. Что-то я не видел ни одного суда или обращения ФАС по поводу этого.
Собеседник издания считает, что необходимо сделать более прозрачными принципы, по которым антимонопольная служба накладывает штрафные санкции на операторов. Аналитик Abloud62, как и многие другие эксперты, полагает, что у МТС были объективные причины для повышения тарифов.
По его словам, существенные затраты компаний сотовой связи — это вложения в расширение радиосети, поддержание работоспособности сети мобильной связи, исполнение требований «закона Яровой», расширение вычислительных возможностей, внедрение искусственного интеллекта, оплату труда персонала и в содержание розничной сети. И кроме этого существует «еще несколько десятков видов расходов, без которых сегодня не сможет существовать ни один оператор».
«С повышением ставок по кредитам операторы связи попадают в очень сложное положение»
Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын отмечает, что рынок сотовой связи в силу стратегического значения этой услуги так или иначе регулируется во всех странах.
— Есть страны, где местный бизнес вообще не отважился входить в эту отрасль. К примеру, во многих странах Латинской Америке шла острая борьба за раздел рынка между американскими и европейскими операторами и мексиканской America Movil, принадлежащей одному из крупнейших миллиардеров Карлосу Слиму, — говорит он.
По словам собеседника издания в силу быстрого развития цифровых медиа потребность пользователей в трафике растет приблизительно на 60 процентов в год в течение десятилетий. Он обратил внимание на то, что операторы связи все время несут расходы на модернизацию сети, «но тарифы у нас на 60 процентов в год не растут».
— Значит, у операторов есть какие-то чудодейственные технологии, удешевляющие себестоимость, и фантастические навыки, позволяющие бесконечно повышать производительность труда. Эти инструменты называются кредиты, — иронизирует эксперт. Отрасль связи, констатирует Леонид Делицын, «во всем мире погрязла в долгах по самые уши».
Ему известно, что у некоторых наших операторов связи чистые активы ниже нуля: «Если продать все их имущество, этого все-равно не хватит, чтобы расплатиться по кредитам».
— Зачем же тогда банки кредиты эти кредиты? Они знают, что без смартфонов мы сегодня шагу не можем сделать. Без связи рухнут и торговля, и транспорт, и даже госуправление. Банки уверены, что никто не позволит ликвидировать крупных операторов связи, — рассуждает аналитик ФГ «Финам». — Но когда повышаются ставки по кредитам, операторы связи попадают в очень сложное положение. В частности, они теряют возможность выплачивать дивиденды. Но тогда их акции устремляются в ноль, потому что игроки фондового рынка ничего, кроме дивидендов, от них не ждут.
— Даже до санкций положение операторов нельзя было назвать благополучным. А рестрикции еще более усугубили обстановку, — резюмирует Леонид Делицын.
«Операторы открыли банки и показывают кино в онлайн-кинотеатрах»
Эльдар Муртазин отмечает, что большинство сотовых операторов, чтобы хоть как-то компенсировать растущие расходы, ввели плату за раздачу интернета со смартфонов и повысили цены на все дополнительные услуги.
По словам аналитика ФГ «Финам» телекоммуникационные компании и далее будут находить способы зарабатывать на платных услугах. В свою очередь, регуляторы будут их ограничивать.
— Нельзя сказать, что операторы связи не рассматривают другие пути развития. К сожалению, нет другого бизнеса, где бы они могли легко зарабатывать, чтобы услуги связи могли стать некоммерческой сферой деятельности, то есть не направленной на прибыль. Во всех других сферах конкуренция не ниже, чем в связи, а позиции операторов там — слабее, чем в родной для них отрасли, — рассуждает он. Аналитик констатирует, что операторы стали очень крупными игроками ИТ-индустрии, облачными операторами, провайдерами кибербезопасности, операторами онлайн-рекламы. Они открыли свои банки и показывают кино в своих онлайн-кинотеатрах.
Гендиректор TelecomDaily из тенденций отметил прежде всего повышение уровня лояльности. По его словам основные деньги телеком-операторам приносят постоянные клиенты, которые практически пользователи всеми экосистемными продуктами: получают и онлайн-кинотеатр, и какие-то другие блага.
А генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов обратил внимание на то, что предлагаемое операторами подключение к ключевым сервисам (мобильная связь, интернет, ТВ, онлайн кинотеатр, музыкальные сервисы и т. д.) дает возможность абоненту сэкономить. Речь о том, что купить услуги в пакете выгоднее, чем по отдельности.
— Увы, все эти статьи приносят пока намного меньше дохода, чем основной бизнес. Весь рекламный рынок России меньше выручки крупнейшего сотового оператора, — подводит итог аналитик ФГ «Финам».
По сравнению с расходами на ЖКХ и питание затраты на связь невелики
Дорогая или дешевая сотовая связь в нашей стране?
— В этой теме трудно провести объективное сравнение в силу различной структуры расходов и доходов населения в разных странах, — обращает внимание Алексей Бойко.
Но если говорить о расходах на услуги связи, то они занимают в общем бюджете домохозяйств сравнительно небольшую долю даже по сравнению с расходами на ЖКХ и, тем более, с расходами на питание, констатирует он.
— Огорчает то, что в международном рейтинге качества услуг связи российские услуги оцениваются не слишком высоко. Например, они уступают по скоростям доступа нескольким десяткам стран, — обратил внимание аналитик Abloud62.
В компании МегаФон подчеркивают, что стоимость услуг связи в нашей стране продолжает оставаться одной из самых низких в мире.
Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын привел в подтверждение цифры. По ARPU (доходу с абонента за месяц) мы значительно уступаем США, Европе, Китаю и даже Южной Африке. Он в нашей стране составляет менее $4 — 400 рублей.
— Низкие ARPU возможны в небольших странах с небогатым населением, — подчеркивает собеседник издания.
По его словам в конце 90-х годов архитектуру рынка сотовой связи в России «заточили» под острейшую конкуренцию и стремительное снижение цен, что позволило быстро охватить услугой практически все население. Оборотной стороной этого стало создание некрупных по мировым меркам операторов, у которых было мало ресурсов для развития.
Эльдар Муртазин обращает внимание на то, что повышение цен на мобильную связь ограничивается решениями ФАС России: «не более уровня официальной инфляции».
— То есть каждый абонент может получить повышение не более, чем на 10 процентов один раз в год. Это недостаточная сумма, потому что услуги дорожают намного сильнее. И это не позволяет операторам вкладываться в инфраструктуру, — поясняет он.
Эксперт утверждает, что отрасль недофинансируется за счет ограничений со стороны государства уже почти 10 лет. Жесткие ограничения действуют 3-4 года — с пандемии. Поэтому по его словам ценовая политика операторов сегодня направлена на то, чтобы «максимально выжимать деньги для поддержания сетей».
— Но примерно в декабре будет пройдена точка не возврата не дофинасирования сетей. И в июне-сентябре 2025 года, мы, скорее всего, получим массовые сбои. Они будут достаточно сильно сказываться на том, как мы живем и работаем, — предостерег он.
«Щит не успевает за мечом: мошенники быстрее внедряют новые технологии»
Какие еще тенденции характерны для отечественного рынка сотовой связи?
По словам Алексея Бойко в нашей стране имеет место замедление с развитием радиосетей. Особенно ярко оно проявляется в отложенном переходе к 5G, что связано как с санкциями, так и с ориентацией государства на переход к российскому оборудованию.
Ему также известно о проблемах с бизнесом — это связано «с действиями регуляторов, взявшихся влиять на тарифную политику частных компаний».
Он также назвал серьезными проблемы с мошенничеством в телефонии и интернете. По мнению эксперта, она вызваны быстрым развитием технологий и тем, что «щит зачастую не успевает за мечом».
— Бизнес и государство не успевают реагировать на все новые вызовы. Мошенники зачастую быстрее внедряют новые технологии, лидируя в этой борьбе, — резюмирует он.
К списку проблем Алексей Бойко добавил отсутствие в России сетей 5G и особенности частотного регулирования в нашей стране.
«Можно говорить о конкуренции между МТС и МегаФон...»
Кто из операторов лидирует по покрытию, а также качеству услуг голосовой связи и мобильного интернета?
— Если попытаться дать всеобъемлющую оценку, я бы не выделил конкретного лидера. Хотя, наверное, можно говорить о конкуренции между МТС и МегаФон, а также между Билайном и Tele2. Но даже в этих парах выделить однозначного игрока номер 1 я не берусь, — продемонстрировал осторожность в оценках аналитик Abloud62 Алексей Бойко.
В то же время эксперт признал, что в какой-то степени первенство отражают абонентские базы операторов: «По этому показателю на российском рынке лидирует МТС».
МегаФон восьмой год подряд подтверждает лидерство по скорости мобильного интернета, сообщили нашему изданию в его пресс-службе. И третий год компания демонстрирует лучшие результаты по покрытию сети среди всех операторов России. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®, говорится в ответе.
По оценке Дениса Кускова Казань всегда была одним из динамично развивающихся городов-миллионников страны. А республика в целом по скоростным характеристикам качества связи входила в первую десятку. В Татарстане за год объем используемого интернет-трафика вырос в 1,5 раза, отметили «Вечерней Казани» в МегаФоне.
Автор материала: Любовь Шебалова
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-47402 выдано 24 ноября 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
