На планете, население которой находится на уровне развития средневековья, некая церковь имеет главенствующее место в местной политической системе. Планета находится в некой технологической стагнации. Так было до тех пор, пока планету не посетили уроженцы с Земли. Они начали обучать местных обработке металла, основам физики, химии, экономики. Но самый большой вклад они сделали в борьбу с религией. Выжили из правительства местных священнослужителей, а на освободившиеся места сажали своих наместников, управляя развитием планеты с орбиты. Каждому жителю в доступной и лёгкой форме объяснили - что вера в одно существо, управляющее всеми, - это одна из начальных стадий развития любого общества, встречающихся у большинства разумных рас. Изначально местные жители подобным учениям сопротивлялись, но бесплатная медицина и образование положительно повлияли на исход этой борьбы. Церкви законом не запретили, но адептов у них поубавилось. А особенно ярые фанатики начали охоту на бывших священнослужителей. Во время одного из местных религиозных праздников произошло непредвиденное. Орбитальная станция людей с земли сошла с орбиты и сгорела в верхних слоях атмосферы. Без помощи людей правительство потеряло контроль над ситуацией и началась серия гражданских войн и дележа власти. Виной всех бедствий объявили церковь, которые якобы в ответственности за произошедшую катастрофу.
Главный герой фильма - бывший капеллан, которой после того, как разрушили его приход, путешествует по миру, помогая людям в период войны и делая, по его мнению, правильные вещи. Он отпевает грешников и молиться за упокой душ невинноубиённых. Будучи рождённым в очень консервативной семье, он глубоко верит в единого Бога. В его сознании духи предков, поевшие в рай - Архангелы - указывают ему путь, что ни раз выручало его в трудных ситуациях и дилеммах. Однажды проходя мимо деревушки, один из Архангелов обратил его внимание, что со стороны деревни раздаётся крик. Вооружившись мечом, он вошёл в деревню, и увидела, что группа разбойников подожгла несколько деревянных домов и окружила выбежавших местных жителей. Капеллан бросился поселенцам на помощь, и одолел разбойников, несмотря на то что его серьёзно ранили. К окровавленному священнику подбежала маленькая девочка и поблагодарила его за спасение. Опирающийся на крестообразный меч, священник улыбнулся и медленно сел на землю. Он сказал, что умирает. Девочка спросила его, есть ли что то, чего он бояться. На что священник ответил, что всю свою жизнь он сомневался в себе, и до сих пор не может дать ответ, есть ли Бог. Попадёт ли он сейчас в рай, или же окажете в небытие. Ему страшно, что все Архангелы, что вели его, к которым он прислушивался, являются плодом его больного воображения.
Не надо бояться, сказал девочка, - Я тоже их вижу.
