После своего назначения на пост канцлера Германии Гитлер добился от президента Гинденбурга роспуска рейхстага и проведения новых выборов, которые были назначены на 5 марта 1933 года. Нацисты, получившие доступ ко всем материальным ресурсам правительства, а также к радио и газетам, казалось, должны были легко заполучить долгожданное абсолютное большинство в парламенте и привести мрачные планы своего фюрера в жизнь. Однако Гитлер не был намерен довольствоваться одной агитацией и, чтобы сплотить нацию вокруг себя, решил найти "опасного врага" внутри страны. Его выбор пал на коммунистическую партию Германии. 24 февраля полиция Геринга устроила налет на штаб–квартиру коммунистов в Берлине и нашла у них в подвале много пропагандистских брошюр, которые, по заявлению Геринга, свидетельствовали о намерении коммунистов совершить переворот. Учитывая, что к тому времени большинство руководителей коммунистов либо бежало из страны, либо ушло в глухое подполье, заявления нацистов про "красный переворот" ни оказали на общественность никакого эффекта. Тогда нацисты решили устроить в Берлине провокацию.
Вечером 27 февраля президент Гинденбург ужинал в компании вице-канцлера Франца фон Папена в берлинском "Герренклубе" недалеко от рейхстага. «Вдруг, — записал Папен в своих мемуарах, — мы заметили, что окна осветились красным заревом, а с улицы донеслись крики. Ко мне быстро подошел слуга и шепнул: «Горит рейхстаг! » Эти слова я передал президенту. Он встал, и мы, подойдя к окну, посмотрели на здание рейхстага: его купол был словно освещен изнутри прожекторами. Время от времени из него вырывалось пламя, клубы дыма застилали силуэт».
Вся правда о пожаре в рейхстаге до сих пор остаётся невыясненной, так как практически всех, кто эту правду знал, Гитлер уничтожил в последующие несколько месяцев. Однако имеется много улик, свидетельствующих о том, что поджог в своих политических целях осуществили именно нацисты, а сама идея поджога принадлежала Геббельсу и Герингу. Немецкий генерал Франц Гальдер заявил на Нюрнбергском процессе: «В 1942 году на завтраке по случаю дня рождения фюрера разговор коснулся здания рейхстага и его архитектурной ценности. Я собственными ушами слышал, как Геринг, прервав беседу, громко сказал: «Уж кто–кто, а я действительно знаю все про рейхстаг, потому что я поджигал его! » При этом он шлепнул себя ладонью по ляжке.»
Дворец Геринга и здание рейхстага соединял подземный туннель, проложенный для труб центрального отопления. По этому туннелю небольшой отряд штурмовиков проник в рейхстаг и расплескал там бензин и самовоспламеняющуюся смесь. Одновременно с ними в здание проник Маринус ван дер Люббе, также устроивший несколько очагов пожара. Маринус был нидерландским коммунистом-радикалистом. За несколько дней до пожара нацистские агенты услышали, как он в одном из берлинских баров хвастался зевакам, что уже поджег несколько правительственных зданий и хочет сделать то же самое с рейхстагом. Его тут же взяли в обработку и уже через несколько дней приступили к делу. Ван дер Люббе задержали прямо в горящем здании, а позже признали виновным в поджоге и приговорили к смертной казне. 10 января 1934 года его обезглавили на гильотине в Лейпцигской тюрьме.
На следующий день после пожара Гитлер представил президенту Гинденбургу проект своего декрета «Об охране народа и государства», в котором потребовал предоставить ему права: ограничивать свободу личности и мнений, свободу печати, а также право устраивать домашние обыски и конфисковывать имущество. Гинденбург, поверивший в угрозу красной революции, недолго думая, подписал этот документ. На коммунистов тут же был обрушен нацистский террор. Было арестовано около четырех тысяч функционеров коммунистической партии, в том числе депутаты рейхстага, которые по закону должны были пользоваться неприкосновенностью. По улицам страны носились грузовики, полные штурмовиков, которые вламывались в дома, устраивали облавы, сгоняли своих жертв в казармы СА, подвергая их пыткам и избиениям. Политические собрания коммунистов были запрещены, выпуск многих либеральных изданий приостановлен, а собрания демократических партий либо запрещались в официальном порядке, либо разгонялись. Беспрепятственно вести избирательную кампанию в преддверии выборов в рейхстаг 5 мая могли только нацисты, которые развернули пропагандистскую шумиху, какой Германия еще не знала. По радио на всю страну передавались речи Гитлера, Геринга и Геббельса. Немецкие города утонули во флагах со свастикой, по их улицам проводились факельные шествия, а на площадях устраивались многотысячные митинги нацистов. Но, несмотря на террор и тотальную пропаганду, большая часть немецкого народа отвергла Гитлера. После подсчета голосов на прошедших выборах в рейхстаг получились следующие результаты: Нацистская партия - 44%, Социал-демократы - 18%, Коммунисты, подвергнувшиеся чудовищным гонениям - 12%, Партия "Центр" 11%, Немецкая национальная народная партия (союзники Гитлера) - 8%. Оставшиеся голоса распределились между остальными партиями.
288 мест нацистов и 52 места их союзников давали правительству Гитлера парламентское большинство, однако их было недостаточно, чтобы изменить конституцию и установить в стране личную диктатуру, о которой так грезил Гитлер. Тогда в ставке нацистов созрел план, как добиться захвата абсолютной власти: Гитлер должен был попросить рейхстаг принять «акт о предоставлении чрезвычайных полномочий», предусматривающий передачу кабинету Гитлера исключительного права издавать законы сроком на четыре года. Чтобы его принять, требовалось получить две трети голосов депутатов, чего можно было достичь с помощью неявки на заседание парламента 81 коммуниста и нескольких социал–демократов. Учитывая, что у Гитлера в кармане после пожара в рейхстаге был декрет от Гинденбурга, позволяющий арестовать любое количество депутатов, привести этот план в действие не составило труда. В результате мандаты всех коммунистов в рейхстаге были аннулированы, и нацисты, заручившись поддержкой союзной партии националистов и партии "Центр", 23 марта 1933 года без проблем приняли акт. Веймарской республике пришел конец, а вся власть перешла в руки Гитлера. 31 марта он обнародовал закон о роспуске парламентов (кроме рейхстага) во всех землях, а 7 апреля издал декрет об учреждении в них новой должности — губернатора рейха, которому предоставлялось право формировать и смещать местное правительство. Не стоит говорить, что все губернаторы оказались нацистами. В течении короткого срока в Германии были уничтожены все партии кроме нацисткой: 28 мая была запрещена Коммунистическая партия Германии. 22 июня запретили социал–демократическую партию как «подрывную и враждебную государству». 5 июля самораспустилась католическая партия "Центр", а все остальные партии вскоре последовали ее примеру. 2 мая нацисты запретили все профсоюзы в стране, конфисковали их фонды, а их руководителей арестовали и бросили в концентрационные лагеря. Также Гитлер издал ряд законов, требовавших изгнания евреев с государственной службы и из университетов, а 1 апреля 1933 года он объявил всенародный бойкот магазинов, владельцами которых были евреи. К середине лета 1933 года Гитлер стал хозяином Германии и приступил к выполнению своих военных планов.
Первым делом он заручился полной поддержкой немецких генералов, которым обещал быстрое перевооружение армии и флота, а также издал закон, освобождавший военнослужащих из–под юрисдикции гражданских судов. Чтобы задобрить Рема, мечтавшего о том, чтобы место немецкой армии заняли отряды СА, Гитлер ввел его в состав кабинета министров, а в канун Нового года послал ему письмо, в котором подчеркнул, что "армия должна гарантировать безопасность нации от внешнего мира», в то время как задача СА — обеспечить победу национал–социалистской революции внутри страны". Чтобы усилить немецкую армию, было необходимо сбросить со страны оковы Версальского договора, сдерживающие военную промышленность Германии. 17 мая 1933 года Гитлер выступил в рейхстаге с «мирной речью», которая произвела большое впечатление на западные страны. Она была произнесена через день после того, как президент США Рузвельт обратился к главам 44 государств с посланием, в котором выразил стремление к разоружению и призвал мировое сообщество запретить всякое наступательное оружие — бомбардировщики, танки, подвижную тяжелую артиллерию. Гитлер подхватил этот призыв и выдал речь, пропитанную лживой пропагандой. В ней он сообщил, что Германия выступает за полное запрещение всякого наступательного оружия и готова ликвидировать все свои вооруженные силы, если также поступят соседние государства. Также Гитлер заверил, что Германия не хочет войны, так как она приведет к крушению социального и политического порядка, и не испытывает желания «онемечивать» другие народы. Но в конце речи прозвучало одно предупреждение. Германия требует равенства с другими странами в области вооружений, а если его не будет, она предпочтет уйти с конференции по разоружению и выйти из Лиги Наций. Последние утверждение было единственным правдивым во всей его речи. Узнав в начале октября, что западные страны выдвигают требование предоставить им восьмилетний срок, чтобы они могли сократить свои вооружения до уровня германских, Гитлер объявил, что поскольку другие участники женевских переговоров отказываются предоставить Германии равные права, она немедленно отзывает своих представителей с конференции по разоружению и из Лиги Наций. После этого Гитлер распустил рейхстаг и организовал новые выборы, на которых также прошел референдум по выходу Германии из Лиги Наций. По результатам голосования 95% немцев одобрили решение об уходе из Лиги, а на выборах в рейхстаг за нацистскую партию отдали свои голоса 92% избирателей (ввиду того, что все партии кроме нацисткой были запрещены, в бюллетене был только один пункт - НДСАП. Нацисты не набрали 100% лишь потому, что 8% бюллетеней было испорчено избирателями в качестве протеста).
Через три дня после выборов Гитлер вызвал к себе польского посла, и после их беседы было опубликовано совместное коммюнике, удивившее всю мировую общественность. Правительства Польши и Германии договорились «рассматривать вопросы, касающиеся обеих сторон, путем прямых переговоров и отказаться от всякого применения силы во взаимных отношениях ради укрепления мира в Европе». И Гитлер, и простые немцы относились к Польши с огромной ненавистью ввиду отхода в ее пользу части немецкой территории после Первой мировой войны. Однако с помощью заключенного договора Гитлер надеялся оторвать поляков от союзной им Франции, что в конечном итоге должно было ослабить саму Польшу. 26 января 1934 года было объявлено о подписании сроком на 10 лет польско–германского договора о ненападении. С тех пор Польша начала постепенно отходить от Франции, на помощь которой она опиралась с момента своего возрождения в 1919 году, и все теснее сближаться с нацистской Германией.
В 1934 года в нацистском лагере наметился первый серьезный разлад. Руководитель СА, чья численность достигла 2,5 миллиона человек, Эрнст Рем так и не отказался от мечты преобразовать свои штурмовые отряды в новую немецкую армию. В феврале он представил кабинету министров меморандум, в котором предлагал рассматривать СА как основу новой народной армии, в которую кроме СА вошли бы части СС, рейхсвера и объединения бывших фронтовиков. Все эти формирования, согласно проекту, должны были подчиняться единому министерству обороны, главой которого рассчитывал стать Рем. Офицерский корпус Германии воспринял данную инициативу в штыки и решительно ее отверг. Не поддержал инициативу своего друга и Гитлер, так как он отчаянно в поддержке немецких генералов - во-первых, из-за военных планов, а во-вторых, из-за того, что Гитлер метил на пост президента Германии. Текущему президенту Гиденбургу было уже 86 лет, и он болел раком легких, что говорило о том, что его дни сочтены. В обмен на поддержку немецких офицеров фюрер обещал резко сократить численность СА и гарантировать армии положение единственной вооруженной силы в третьем рейхе. Немного подумав, немецкие генералы единогласно одобрили кандидатуру Гитлера на должность президента. Примерно в это же время Геринг и Гиммлер, недовольные политическими амбициями руководителя СА, ополчились против Рема и стали нашептывать Гитлеру, что его соратник готовит против него заговор. В первой половине июня Гитлер, по его словам, предпринял последнюю попытку достичь взаимопонимания с Ремом. «Я сообщил ему, что из бесчисленных слухов и множества заявлений старых верных партийцев и руководителей СА вынес впечатление, что несознательные элементы готовят всегерманскую большевистскую акцию, которая не принесет ничего, кроме неслыханных бедствий... Я умолял его в последний раз добровольно отказаться от безумия и использовать свое влияние, чтобы предотвратить события, которые в любом случае закончатся только катастрофой». По словам Гитлера, Рем, уходя, «заверил, что сделает все возможное, чтобы поправить положение». Через несколько дней после этой беседы Гитлер приказал отпустить штурмовиков на весь июль в отпуск, запретив им на это время носить форму, а также устраивать парады и учения. 7 июня Рем объявил, что берет отпуск по болезни, однако напоследок выступил с речью: «Если враги СА надеются, что после отпуска штурмовики не вернутся в строй или вернутся лишь частично, то мы позволим им немного помечтать. Ответ им будет дан в тот момент и в той форме, какие будут сочтены необходимыми. СА были и остаются уделом Германии».
Дрязги в нацистской партии обеспокоили президента Гинденбурга, и он предупредил Гитлера, что если нынешняя напряженная обстановка в стране не будет в ближайшее время ликвидирована, то он объявит военное положение и передаст власть армии. Тут же, Но Геринг и Гиммлер сообщили своему фюреру, что, по их информации, против него готовится «широчайший заговор» со стороны СА, который требуется немедленно подавить. В результате всего этого Гитлер отдал приказ начать расправу с верхушкой СА.
В ночь на 30 июня Гитлер со своими приближёнными прибыл в Мюнхен, откуда отправился на берег озера Тегернзе, где в гостинице «Ганзльбауэр» отдыхал Рем со своей командой. Главари штурмовиков всю ночь придавались пьяному разгулу и явно были далеки от мысли о составлении планов мятежа. Люди Гитлера приступили к облаве и стали врываться в номера своих уже бывших сторонников. Эдмунда Хайнеса, обергруппенфюрера СА, они обнаружили в постели в компании с каким–то парнем. Парочку стащили с кровати и выволокли на улицу, где по приказу Гитлера немедленно расстреляли. В номер Рема фюрер вошел один, он бросил ему одежду и велел встать, после чего приказал отвезти его в Мюнхен в тюрьму Штадельхайм. Там Гитлер распорядился оставить Рему пистолет на столе, но тот отказался стреляться, заявив: «Если решено убить меня, пусть это сделает сам Адольф Гитлер». После этой сцены в камеру вошли двое эсэсовцев, и Рем, голый по пояс, встал по стойке смирно с лицом, выражавшем презрение. Двое нацистов в упор расстреляли вождя СА.
В Берлине в это время было арестовано около 150 руководителей СА. Их расстреляли у стен казарм кадетского училища в Лихтерфельде специальные наряды полиции Геринга и СС Гиммлера. Среди прочих в ходе "Ночи длинных ножей" были убиты Карл Эрнст, командующий штурмового отряда, устроившего пожар в рейхстаге, и бывший канцлер Германии Курт фон Шлейхер, которого застрелили вместе с его женой на их вилле в предместье Берлина. Бывшего второго человека в нацистской партии, Грегора Штрассера, взяли по распоряжению Геринга в его берлинской квартире и через несколько часов препроводили в камеру гестаповской тюрьмы на Принц–Альбрехт–штрассе, где впоследствии он был застрелен.
Сколько всего людей было убито в период чистки, точно неизвестно. По разным данным, число погибших колеблется от 100 до 1000 человек. Выступивший 30 июня перед оставшимися в живых командирами штурмовиков Гитлер утверждал: "эти люди заслужили смерть уже тем, что деградировали морально". Однако сам Гитлер с первых дней существования партии прекрасно знал, что среди его ближайших сторонников немало половых извращенцев и лиц с уголовным прошлым. И всех этих типов Гитлер не только терпел, но и защищал, говоря товарищам по партии, что "не следует слишком строго относиться к порочным наклонностям людей, если они беззаветно преданы движению". Теперь же он делал вид, что потрясен фактами моральной деградации некоторых своих сподвижников.
2 июля президент Гинденбург поблагодарил Гитлера за «решительное и доблестное личное вмешательство, которое помогло удушить измену в зародыше и отвратить от немецкого народа великую опасность», а министр обороны генерал Бломберг издал приказ по армии, выразив удовлетворение высшего командования новым поворотом событий и пообещав установить «добрые отношения с новым руководством СА». Сам же Гитлер в своей речи 13 июля заявил: "Если меня упрекнут и спросят, почему я не прибег к услугам обычных судов, я могу лишь ответить: в этот час я считал себя ответственным за судьбу немецкого народа и потому сам стал его верховным судьей". Место СА теперь заняли СС. 26 июля в награду за учиненные расправы ей предоставили независимый от СА статус, а главой СС стал рейхсфюрер Гиммлер, подчиненный лично Гитлеру.
2 августа в возрасте 86 лет умер президент Германии Пауль фон Гинденбург. Уже спустя три часа после его смерти было объявлено, что функции канцлера и президента совмещаются в одном лице и что Адольф Гитлер принял на себя полномочия главы государства и главнокомандующего вооруженными силами. Титул президента упразднялся, а Гитлера отныне следовало называть фюрером и рейхсканцлером. Немецкая армия принесла своему лидеру присягу, текст которой гласил: "Клянусь богом, что буду беспрекословно подчиняться Адольфу Гитлеру, фюреру германского рейха и народа, верховному главнокомандующему вооруженными силами, и никогда не нарушу данную клятву, даже если это будет связано с риском для собственной жизни". Диктатура Гитлера стала всеобъемлющей.