Усреднение – это покупка ценной бумаги по более низкой цене, с целью сокращения убытков. Данный вид торговли можно назвать стратегией. Она заключается в том, что инвестор покупает бумаги не сразу, а постепенно. Например, он может:
разделить сумму инвестирования на несколько частей и совершать сделки через определенный период времени;
приобретать бумаги каждый раз, когда котировки снизились на определенный процент.
Это позволяет снизить среднюю цену бумаги, а в будущем получить больше прибыли!
Телеграм-канал @GODUNOVVVV
Главные новости и анализ рынка!
Получить таблицу и посмотреть видеообзор можно внизу статьи!
Плюсы и минусы
Плюсы: Стратегия позволяет сместить точку безубыточности, которую также называют точкой нулевой прибыли. Чем ниже цена новой покупки, тем меньше общая средняя цена актива, поэтому это и называют усреднением — точка безубыточности смещается вниз от первоначальной стоимости покупки.
Минусы: Основной недостаток такой стратегии заключается в том, что инвестор не может доподлинно предсказать ситуацию на рынке и, соответственно, знать где будет следующая идеальная точка для покупки и продажи ценных бумаг.
Если падение затянется, а вы докупили бумаги несколько раз, позиция по конкретному активу в портфеле может занять достаточно большую часть.
Как рассчитывается средняя цена?
1. Представим, что у нас было 5.000₽
2. Покупаем частями при снижении: Мы купили 100 акций по 30₽ за штуку. Через месяц цена упала до 20₽, и мы покупаем еще 50 штук. Еще через месяц цена падает до 10₽, а мы снова покупаем 100 акций. В итоге у нас в портфеле 250 акций на 5000₽.
3. Продаем после роста: Цена отрастает до 25₽ и мы продаем все активы, тем самым зарабатываем 1.250₽
Как же так получилось, что при покупке акций по 30₽, мы продали их по 25₽, и в итоге заработали 1.250₽? (Комиссию и налоги не учитываем в расчете)
Все просто. Нужно рассчитать среднюю цену по следующей формуле:
Средняя цена = ( N шт. × ₽ руб/шт + ……+ N шт. × ₽ руб/шт) / (сумма N)
Средняя цена = (100 шт. × 30 ₽/шт + 50 шт. × 20 ₽/шт + 100 шт. × 10 ₽/шт) / (100 шт. + 50 шт. + 100 шт.) = 5.000 ₽ / 250 шт. = 20 ₽/шт
Рассчитываем заработок (конечная сумма - начальная сумма):
(25 ₽/шт : 20 ₽/шт * 5.000₽) - 5.000₽ = 6.250₽ - 5.000₽ = 1.250₽
Таблица для расчета средней цены, PNL и лучшей цены выхода из позиции!
А теперь представляю Вам лучшую автоматизированную таблицу для расчета средней цены при входе по разным ценам и на разное количество актива. В ней есть возможность рассчитать текущую прибыль и убыток, а также узнать минимальную цену для продажи по безубытку.
Больше не нужно запоминать все входы и высчитывать среднюю цену вручную. А также не придется рассчитывать количество бумаг и монет, которое нужно продать для безубытка. Обо всех остальных функциях таблицы я напишу дальше, и подробно расскажу как ей получить.
Подойдет для любого рынка: акции, облигации, крипта, форекс и другие.
Эту уникальная таблица создавалось мной с полного нуля, т.к. ничего подобного в интернете просто нет. Ее расчет можно использовать как для Long позиции, так и для Short сделок.
Кому нужна таблица и как поможет при торговле?
Все кто занимается инвестициями и трейдингом неоднократно встречались с тем, что их предварительные расчеты средней цены не всегда совпадают с фактическим значением. Это часто приводит к закрытию позиции с убытком и к дальнейшему непониманию текущей ситуации.
Чтобы решить эту проблему я создал таблицу, которая сведет к минимуму человеческий фактор ошибки в подсчете цены. А также уберет влияние усталости и невнимательности на конечный результат.
Как пользоваться таблицей?
Внизу таблицы есть вторая вкладка "FAQ", в которой написаны пояснения к каждому типу ячейки, выделенные определенным цветом. А также вы можете заметить, что около каждой надписи есть маленький "черный треугольник" в углу, при наведении на который, отобразится небольшое описание.
Как заполнить исходные данные, и что можно рассчитать?
На фото указаны небольшие пояснения для каждой ячейки, чтобы было понятно как их заполнять. Более подробное описание для каждого пункта читайте ниже. Там я привел несколько примеров расчета.
Всё описание я показываю для Long позиции. Для сделок в Short все будет аналогично, а расчет будет находится правее в этой же вкладке.
1. В данной таблице нужно заполнить только желтые ячейки. В левой колонке указывается цена покупки, а в правой количество акций/монет, которое вы приобрели по этой цене
2. Далее оцениваете ваши результаты, которые получились после ваших покупок. Здесь можно увидеть среднюю цену, общее количество ценных бумаг, сумму покупок и доходность (PNL).
Доходность (PNL) показывает текущую прибыль только по купленным бумагам, которая рассчитывается относительно последней "цены покупки". Она не учитывает проданные монеты, чтобы провести правильный анализ средней цены.
3. После роста графика и достижения нужных вам отметок, необходимо указать цену продажи и количество проданных акций/монет. Не обязательно продавать все сразу. Можно продать часть и оценить результаты.
4. После заполнения всех данных равнее вы получите полную информацию о вашей текущей позиции, на которую теперь нужно ориентироваться. Здесь будет указано следующее:
Средняя цена текущих продаж, $
Проданное количество, шт
Сумма продаж (полученная прибыль), $
Средняя цена (Минимальная цена продажи оставшегося количества монет для определения безубытка по активу)
Осталось продать, шт
Оставшаяся сумма (нереализованная прибыль), $
PNL оставшихся вложенных денег в сделке, %
Общий PNL (за все время), %
Общий PNL (за все время), $
Самое важное на что вам нужно обратить внимание это:
4.1 Информация о текущей средней цене после продаж
4.2 Информация о количество, которое осталось продать
4.3 Оценить текущую реализованную прибыль
Полноценный дневник трейдера - для тех, кто отслеживает все сделки
Уникальное дополнение к таблице: ПОДБОР ЖЕЛАЕМОЙ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ!
Если вы хотите получить конкретную среднюю цену покупок, но не знаете по какой цене купить для этого, то в таблице есть удобный дополнительный расчет.
Над пунктом "2" вы находится дополнительные ячейки, которые помогут вам подобрать определенную среднюю цену, с учетом ваших пожеланий. Данный расчет никак не влияют на ваш конечный результат.
Для начала вам нужно обратить внимание какая у вас текущая средняя цена, полученная в пункте "2".
1. Дальше в пункте "2.1" укажите "среднюю цену покупок", которую хотите получить. Она может быть как ниже, так и выше текущей средней цены, в зависимости от вашей стратегии!
2. А затем введите "цену покупки для усреднения", чтобы определить количество активов, которое нужно купить по этой цене.
Если вы хотите получить "желаемую среднюю цену" ниже "текущей средней цены", то "цена покупки для усреднения" должна быть ниже "желаемой цены".
Если вы хотите получить "желаемую среднюю цену" выше "текущей средней цены", то "цена покупки для усреднения" должна быть выше "желаемой цены".
Если на каком-то этапе у вас будет ошибка или вы запутаетесь в расчетах, то отобразится дополнительное пояснение, выделенное красным цветом.
Видео по таблице усреднения. Обзор и заполнение
Где скачать таблицу?
Купить можно в Телеграм: t.me/godunovinfo
Актуальная цена: указана в статье на Дзен
Оплата доступна из любой страны!
После оплаты вы получите Excel-файл или ссылку на Гугл-Документы, где необходимо скачать файл или создать копию, чтобы можно было его редактировать.
Список БЕСПЛАТНЫХ и ПЛАТНЫХ таблиц для ИНВЕСТИЦИЙ и ТРЕЙДИНГА выложил в своем Телеграм-канале и на Дзен
